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集智股份:杭州集智机电股份有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书简配资

admin2021-06-11东莞股票配资3
  不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性  其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对公

  不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整 性

  其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对 公

  司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之

  自行负责。投资者自主判断公司的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担证券

  三届董事会第十八次会议、2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通

  3、本次向特定对象发行股票数量为14,400,000股,未超过本次发行前公司

  总股本的30%。最终发行数量以中国证监会最终注册的股份数量为准。若公司在

  日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基

  鉴于公司2020年年度权益分派事项已于2021年5月31日实施完毕(向全

  体股东每10股派发现金红利2.0元),根据公司向特定发行对象发行股票方案

  发行价格调整相关条款,公司本次向特定对象发行股票的价格由21.62元/股调

  6、本次发行的募集资金总额为30,844.80万元,扣除发行费用后全部用于

  (证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)的要求,公司进一步完善了股利分配政策,制定了《未来

  三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》,并已经公司2020年度股东大会审

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大

  资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关

  其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股份。

  特别说明:本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中所列示

  七、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序....... 61

  五、本次发行后,发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况........... 63

  八、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况................... 64

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 86

  十二、实际控制人未来因股权质押导致股权变动和重大债务风险............... 91

  其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股份。

  杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订《一致行动协议》,约定:“在行使董事会、

  勇先生(持有公司股份7.72%)为楼荣伟先生之一致行动人,楼荣伟先生及其一

  致行动人合计控制公司39.92%股份,上述《一致行动协议》将于2021年10月

  平衡机所处行业属于仪器仪表制造业(行业代码:C40);根据《国民经济行业

  分类》(GB/T4754-2017),公司全自动平衡机所处行业属于仪器仪表制造业下

  是旋转设备的核心部件,属于基础工业件,应用范围广,具有很高的产业关联度。

  备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。到2020年,40%的核心基础

  工业与信息化部发布的《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》提出,先

  2016年12月,《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的

  通知》(国发〔2016〕67号)提出战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达

  到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产

  项,突破大涵道比大型涡扇发动机关键技术,支撑国产干线月,工业和信息化部关于印发《基础电子元器件产业发展行动计

  划(2021-2023年)》的通知(工信部电子〔2021〕5号)提出,重点发展小型化、

  国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出实

  发电机。4年后,加拿大人Henry Martinson申请了平衡技术的专利,拉开了平

  衡校正产业的序幕。1907年,Franz Lawaczek博士把改良的平衡技术提供给了德

  国申克创始人Carl Schenck先生,后者在1915年制造了全球第一台双面纯机械

  性能和使用寿命。资料表明,导致高速回转机械振动过大的激振力,95%是由其

  3-5次测试及修正过程,平衡效率较低;③平衡精度取决于操作工人的经验和精

  2017年、2018年和2019年我国城镇私营单位就业人员年平均工资分别较上年增

  长6.84%、8.33%和8.13%,增幅较大;同时,我国珠三角长三角等几大重要

  制造基地频频出现招工难现象,并且我国总劳动力人口在2017年、2018年和2019

  适度,需求量不断增加。发达国家微特电机的家庭平均拥有量为80台至130台,

  而我国大城市家庭平均拥有量仅在30台至60台之间。若每个家庭每年平均使用

  高档精密微型电机的技术发展。总体而言,国际市场上微特电机行业日本是强国,

  工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、武器装备等不可少的核心部件,

  广泛应用于家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、

  以说,凡是需要电驱动的地方基本都有微特电机的身影。东莞股票配资2017年全球微特电机

  应用多的是信息处理行业,占微特电机使用量的29%;家用电器次之,占26%;

  武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占20%;汽车领域占13%;

  数据来源:国元证券《立足智能化驱动芯片,向模拟芯片PMIC领域进军》,2020年8

  的使用,信息产业也因此成为微特电机应用的一个重要增长点。以个人电脑为例,

  其使用的微电机主要包括各类散热风扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机等。

  特电机在该领域的需求将保持稳定或温和上涨。根据工信部发布的《2020年电

  子信息制造业运行情况》,2020年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长

  7.7%,增速比上年回落1.6个百分点。2020年,规模以上电子信息制造业出

  货值同比增长6.4%,增速比上年加快4.7个百分点。信息处理行业的稳定增长将

  根据世界汽车组织(OICA)公布的数据,2020年受到新冠疫情的影响全球

  汽车产量为7,797.11万辆,较上年下滑13.8%。根据中国汽车工业协会发布的数

  据,2020年我国汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比下降2.0%

  和1.9%,远低于世界汽车产量的下滑幅度。中国已经连续十多年成为全球大汽

  微电机计算,全球汽车制造行业对微电机的需求量至少为23.39亿台,我国汽车

  发展,根据国家统计局数据显示,2020年我汽车产量达到了145.6万台,

  创出历史新高。根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025

  新车销售总量超过2,500万台计算,新能源汽车销量将超过500万台。按照每台

  1,000万台。从另一个趋势看,类似特斯拉 MODEL S P90D车型的双电机驱动,

  机、搅拌器、电动牙刷、电吹风、扫地机器人等家用电器都需要大量的微特电机。

  根据中国家用电器协会发布的《2019年家用电器行业运行形势回顾及2020

  年发展展望报告》和《家电行业2020年稳步恢复,出口突破800亿美元大关》,2019年全年,家电全行业累计主营业务收入达到1.6万亿元,同比增长4.31%,

  累计利润总额达1,338.6亿元,同比增长11.89%。其中,家用空气调节器营业收

  入和利润总额均居各品类第一位,分别增长了1.77%和10.84%;家用制冷电器

  具表现良好,营业收入增长6.80%,利润总额增长13.5%;家用厨房电器具营业

  收入增长7.71%,利润总额增长20.04%;家用清洁卫生电器具累计营业收入增

  长6.32%,但利润总额下降0.78%,美健个护类产品的累计营业收入增长8.30%,

  利润增长20.88%。2020年初,新冠肺炎疫情的爆发对家电市场带来一定影响,

  类产品等),特别是在2020年开始逐步走进消费者的成套化、场景化的家电方

  案,都会成为增长的新动力之一;另一方面,市场普遍预计2021年~2022年是

  根据国家统计局数据,我国电动手提式工具产量呈现波动趋势,2019年,受到

  经济不景气的影响,我国电动手提式工具产量为2.02亿台,同比下降6.6%,2020

  根据海关总署的数据,2020年我国电动工具出口金额达到了884.31亿元,较

  上年增长10.89%,近年来,我国电动工具出口呈现稳步快速增长的态势,具体如

  展到对其速度、位置、转矩等的精确控制。同时,为了适应各种工作环境的需求,

  培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、

  根据世界汽车组织(OICA)和中国汽车工业协会公布的数据,2009年以来

  我国汽车产销量连续多年位居世界第一,2020年我国汽车产销量分别为2,522.5

  需求》预测,到2018年上述零部件生产企业对全自动平衡机的累计需求量将超

  过5,000台。以单台设备50万元售价计算,2018年汽车回转零部件使用的全自

  国橡胶工业协会发布的《橡胶行业十四五发展规划指导纲要》,“十四五”期间,

  我国轮胎年产量将达到7.04亿条,按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万条

  的处理效率,“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需求约为4,700台,以单台

  设备150万元售价计算,我国全自动轮胎筛选机累计市场需求为70亿元,按8

  年的设备淘汰及更换周期计算,年均市场销售额超过8.75亿元。考虑到我国汽

  表明,导致高速回转机械振动过大的激振力,95%是由其中的回转零部件平衡不

  良引起的不平衡力。因此进行转子低速动平衡、高速动平衡和超高速动平衡实验,

  煤电、燃气发电、核电、船舶、军舰、潜艇、民航和战机等行业领域的核心部件。

  景,而且对提升国产大型装备性能、增强国防和军事能力均具有重要的战略意义。

  “十三五”规划》,“十三五”期末,我国民用机场数量将超过260个,通用机场达

  到500个以上,机队规模超过5,000架。航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的

  明珠”是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志,

  也是飞机的“心脏”,其性能直接决定了飞机的运载能力、航程长短和可靠性等关

  来看,中国的航空发动机历经“引进—仿制—自主研发”,发展至今,我国已建立

  了相对完整的生产研制体系,相继推出了涡扇-10、涡扇10B、涡轴-16等拥有自

  业的重要组成部分,《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的

  通知》(国发〔2016〕67号)明确指出,加快航空发动机自主发展,推进民用

  飞机产业化,完善产业配套体系建设,提高航空材料和基础元器件自主制造水平。

  2025》提出加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产

  设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。到2020年,40%的核心基

  绿色化。培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、

  重复3-5次测试及修正过程,平衡效率较低;C、平衡精度取决于操作工人的经

  2017年、2018年和2019年我国城镇私营单位就业人员年平均工资分别较上年增

  长6.84%、8.33%和8.13%,增幅较大;同时,我国珠三角长三角等几大重要

  制造基地频频出现招工难现象,并且我国总劳动力人口在2017年、2018年和2019

  字信号处理、运动控制、自动控制等多门类学科,是多种技术的集成和综合应用,

  数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题,在测量、定位、计算、搬运、

  对刀和进刀等方面形成了24项核心技术,拥有14项已获授权的发明专利、33

  复测量精度幅值1mg、相位±1o、自动对刀误差0.02mm、一次去重成功率高于

  速更换技术,因此,公司产品重复测量精度高、对刀零点与待处理工件匹配度强、

  影响力,成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、

  个区域服务中心,为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、

  的客户服务体系,为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、

  创建了鼓励创新的研发体系,培育了一批技术精干的行业精英,组建了技术过硬、

  勇于创新的研发团队,形成了可持续的人才梯队。公司研发部门被认定为2017

  年省级高新技术企业研究开发中心。截至2021年3月末,公司共有研发人员84

  份有限公司(DüRR AG)。德国申克是平衡机行业的鼻祖,也是全球重要的平

  衡机生产和供应商,其创始人Carl Schenck先生于1915年制造了世界上第一台

  日本高技成立于1969年,2010年在日本大阪证券交易所上市(OSE:7722),

  注册资本为10.23亿日元。该公司主要业务为制造和销售电机及回转设备测试和

  日本DSK成立于1974年11月,位于日本大阪市,注册资本5,000万日元。

  测试机、轴矫直修正机、换向器外围切削机和全自动产品保存装置。2002年6

  孝感松林成立于1995年1月,注册资本1,000.6192万元,由孝感市试验机

  厂和日本高技合资,2020年,孝感松林国际计测器有限公司中国合资方收购外

  等行业,主要产品涵盖0.001kg-90000kg各种型号软硬支承、卧式、立式平衡机、

  上海剑平成立于2004年11月9日,注册资本300万元,该公司是一家从事

  单面立式平衡机、贯流风叶平衡机、传动轴平衡机等十二大类系列四十多种型号,

  部、生产部和供应部进行综合评判,最终与客户进行商务谈判或招投标获取订单。

  注1:测试机、自动化设备与全自动平衡机有相近的生产过程和耗用,其产能与全自动

  注2:自动化设备分为单机和产线两类。其中,单机与平衡机有相近的生产过程和耗用,

  其产能与全自动平衡机一起占用单机产能;产线是按照客户订单要求个性化设计、集成的非

  标生产设备,不同产线在工艺复杂程度、产品单价、投入工时等方面差异较大,产线不存在

  术要求、质量保证条件等,仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证,

  存量,确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口,编制当月《月采购计划》。

  购订单的存档;采购人员应严格控制物料订购交期,及时向供应商落实交货进度;

  多,主要原材料包括委外加工的各类机械组件及辅助材料,外购的PLC主控器、

  机为公司主要核心产品,2016年-2020年全自动平衡机收入金额占公司营业收

  入的比例均在70%以上,是影响公司综合毛利率的主要因素。2016年-2020年,

  毛利率下降主要系全自动平衡机毛利率有所降低导致。2016年-2020年,公司

  国内销售价格,如五工位I型全自动平衡机的平均售价由2017年的41.32万元

  46.78%。由于市场反馈良好,该款产品在五工位全自动平衡机的收入占比相应

  由2017年的37.51%提升至2020年的59.82%,从而导致毛利率有所降低。

  场的发展趋势,对新增领域客户的产品需求作出快速响应,逐步加大了对SMART

  11.27%提高至2017年的23.24%,市场推广效果较好,从而导致当年平衡机毛利

  提高生产效率和降低劳动力支出。为快速进入汽车零部件行业,公司于2018年

  开始推广两工位刹车盘平衡机,其定价相对较低,各年度毛利率均为30%左右,

  产品推广当年销售收入占两工位平衡机销售收入的比例为18.63%,并于次年达

  统工程的能力,已经完成了一个机器人组线改造升级传统电机生产线、拓展高端军工制造业务,成为优秀的军工制造供应商

  议,并试制了超过20,000转的高速平衡机,未来公司将继续参与关键零部件测

  进一步把主业做精做强,其中,母公司以动平衡修正机为主,上海衡望以各种小、

  截至2021年3月31日,公司交易性金融资产余额为8,326.91万元,主要为

  的。该等理财产品风险等级均为PR1或PR2,属于投资风险较低的理财产品,

  截至2021年3月31日,公司长期股权投资账面价值为49.12万元,主要为

  20.00%股权(对应认缴出资额为100万元,实缴0万元)并履行出资义务,当月

  提交公司董事会及股东大会审议。公司此次增资完成后,持有一苇智能20.00%

  水上运动管理中心和国际摩联的认可,也是2019年电动冲浪板首届全国锦标赛

  截至2021年3月31日,公司其他流动资产账面价值为330.89万元,主要

  截至2021年3月31日,公司其他应收款账面价值为213.11万元,主要为

  截至2021年3月31日,公司其他非流动金融资产账面价值为2,008.65万元,

  “秋实投资”)与和伍智造营(上海)科技发展有限公司(以下简称“和伍智造营”)。

  股权投资合伙企业的议案》,同意公司以自有资金1,000.00万元参与投资由上海兴

  资设立总规模为人民币30,000.00万元,该基金专项投资于中芯集成电路制造(绍

  兴)有限公司,公司以有限合伙人身份使用自有资金人民币1,000.00万元进行出

  资,持有3.33%的合伙份额,相关出资已于2020年8月完成。截至2021年3月31日,

  2020年8月,公司与和伍智造营及其原有五位自然人股东签订了《增资协议》,

  拟以自有资金500.00万元人民币向和伍智造营进行增资,其中285.71万元计入和

  伍智造营注册资本,214.29万元计入资本公积,同月,公司完成投资额出资。公

  东大会审议。公司此次增资完成后,持有和伍智造营12.50%的股权。截至2021

  综上,截至2021年3月31日,公司持有的财务性投资共计1,557.77万元,

  占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为4.47%,金额和占比均较小,公司

  重大影响。2020年一季度,机械工业主要经济指标大幅回落,二季度,随着各

  的中国市场,从而带动了我国机械工业的快速增长。国家统计局数据显示,2020

  速3.2和2.6个百分点,全年实现营业收入22.85万亿元,同比增长4.49%,全年

  实现利润总额1.46万亿元,同比增长10.4%,2020年机械工业全面基本恢复正

  政府为全面推行“机器换人”和“两化融合”,出台了相应的设备购买补贴政策,

  司持续投入研发高速平衡机项目,以替代进口设备,实现核心装备的自主国产化,

  化应用方面处于国内行业领先地位。公司的技术团队,参与完成了250吨、200

  目前,公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生直接持有公司12.43%的股份,

  通过其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股

  杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订《一致行动协议》,根据《一致行动协议》,

  吴殿美女士(持有公司股份10.13%)及杨全勇先生(持有公司股份7.72%)为

  楼荣伟先生之一致行动人,楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股

  份。上述《一致行动协议》将于2021年10月21日到期,届时公司控股股东、

  决议公告日(即2021年3月18日)。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股

  票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

  交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即21.62元/股。

  其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,

  鉴于公司2020年年度权益分派事项已于2021年5月31日实施完毕(向全体股

  东每10股派发现金红利2.0元),根据公司向特定发行对象发行股票方案发行价

  格调整相关条款,公司本次向特定对象发行股票的价格由21.62元/股调整为

  本次向特定对象发行股份数量为14,400,000股,未超过本次发行前公司总股

  限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司分配股票股利、

  本次发行的募集资金总额为30,844.80万元,扣除发行费用后全部用于补充

  司12.43%的股份,通过其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控

  杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订《一致行动协议》,约定:“在行使董事会、

  勇先生(持有公司股份7.72%)为楼荣伟先生之一致行动人,楼荣伟先生及其一

  致行动人合计控制公司39.92%股份,上述《一致行动协议》将于2021年10月

  假设上述一致行动协议到期后不再续签,按照本次发行数量1,440万股计算,

  40.05%,仍为公司控股股东、实际控制人。公司控制权将得到进一步巩固,简配资本次

  2021年4月23日,公司2020年度股东大会审议通过本次向特定对象发行

  楼荣伟先生本次发行认购所需资金30,844.80万元主要来自股权质押融资

  64.84%),向朋友进行信用借款预计为1亿元(占比32.42%),剩余844.80万

  股票的董事会决议公告日。本次发行A股股票的发行价格为21.62元/股,不低

  于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的80%。鉴于公司2020年年

  度权益分派事项已于2021年5月31日实施完毕(向全体股东每10股派发现金

  红利2.0元),根据公司向特定发行对象发行股票方案发行价格调整相关条款,

  公司本次向特定对象发行股票的价格由21.62元/股调整为21.42元/股。

  甲乙双方同意,乙方按照21.62元/股的价格认购甲方本次发行的1,440万股

  鉴于公司2020年年度权益分派事项已于2021年5月31日实施完毕(向全

  体股东每10股派发现金红利2.0元),公司本次向特定对象发行股票的价格由

  21.62元/股调整为21.42元/股,发行股数不变仍为1,440万股,认购价款相应

  本次发行的募集资金总额为30,844.80万元,扣除发行费用后全部用于补充

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2178号文核准,由主承销商

  资者直接定价方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,200.00万股,

  发行价为每股人民币14.08元,应募集资金总额为人民币16,896.00万元,扣除

  承销佣金及保荐费2,100.00万元后,由主承销商中泰证券股份有限公司于2016

  年10月14日划入公司在杭州银行股份有限公司西城支行开立的账户(账号为:

  计及验资费、发行手续费及材料制作费等发行费用1,509.90万元后,公司募集资

  金净额为13,286.10万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

  审验,并于2016年10月14日出具了中汇会验[2016]4369号《验资报告》。

  截至2020年12月31日,公司实际已投入资金13,376.41万元(包含闲置募

  集资金存放滋生的利息以及使用闲置募集资金购买理财产品形成的收益90.31万

  注1:公司将“集智生产基地建设项目”的实施主体由子公司新集智变更为集智股份,主

  要原因系集智股份前期一直通过租赁取得生产经营场所,集智生产基地建设项目厂房建设完

  成后,集智股份已于2017年6月整体迁至生产基地生产、办公,通过租赁新集智厂房取得

  经营场所。目前,由于双方在同一厂房中制造生产,为便于生产管理,减少日常经营活动管

  理环节及财务核算的难度,提升经营效率,降低管理成本,将该项目实施主体进行了变更。

  注2:由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于初始募投项目资金总需求,结合公

  司实际经营情况,公司已将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地建设项目”

  及“集智研发中心建设项目”,因此“集智市场营销及服务网络建设项目”截止2018年3月31

  日尚未投入募集资金。为加快“集智市场营销及服务网络建设项目”建设进度,满足市场拓展

  需求,公司决定将“集智研发中心建设项目”全部结余募集资金用于“集智市场营销及服务网

  公司第二届董事会第十八次会议已就上述事项进行审议,通过了《关于将部分募投项目

  结余资金投向集智市场营销及服务网络建设项目的议案》。公司第二届监事会第十三次会议

  审议通过了《关于将部分募投项目结余资金投向集智市场营销及服务网络建设项目的议案》。

  公司独立董事同意公司本次变更部分募投项目实施方式的事项,且该事项经过了保荐机构中

  泰证券股份有限公司核查,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

  注3:根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

  披露,“集智市场营销及服务网络建设项目”原计划以购置办公场所以及设备设立办事处,其

  中在重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海新建8个国内区域服务中心,在印

  度和巴西新建2个区域服务中心,负责当地市场的营销、市场开拓和客户服务。现调整为重

  庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心,在印度、墨西哥和德国新建3

  公司变更“集智市场营销及服务网络建设项目”实施地点是综合考虑目前的市场状况及

  营销网络建设的需求,根据区域营销情况以及售后情况作出的适当调整,有利于公司产品市

  场拓展以及提升品牌影响力,实现公司长期稳定发展。公司第二届董事会第十六次会议已就

  上述事项进行审议,通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司第二届监事会

  第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司独立董事同意公

  司本次变更部分募投项目实施地点的事项,且该事项经过了保荐机构中泰证券股份有限公司

  核查,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

  注:公司承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异系闲置募集资金存放滋生

  注1:集智生产基地建设项目建成后,公司全自动平衡机产能将从350台/年增加到1,530

  注2:截止日累计实现效益中包含了2017年度实现的效益361.18万元。

  该项目为新建研发厂房及实验室,建筑面积共计3,641.45平方米(含办公面

  服务中心,在印度、墨西哥和德国新建3个区域服务中心,负责当地市场的营销、

  化应用方面处于国内行业领先地位。公司的技术团队,参与完成了250吨、200

  金支出计划仅有谛听智能的研发投入2,000万元。若本次募集资金不能满足公

  目前,公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生直接持有公司12.43%的股份,

  通过其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股

  杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订《一致行动协议》,根据《一致行动协议》,

  吴殿美女士(持有公司股份10.13%)及杨全勇先生(持有公司股份7.72%)为

  楼荣伟先生之一致行动人,楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股

  份。上述《一致行动协议》将于2021年10月21日到期,届时公司控股股东、

  糅合进产品整条自动化生产线年从研发电机转子全自动平衡机开始,经过持续研发投入,逐

  2016年10月,公司成功登陆创业板,通过上市融资,公司建立了新生产基地,

  将产能从350台/年提升至1,530台/年,突破了产能瓶颈。2018年以来,受宏观

  和产量虽有所增长,但低于预期,至2020年公司产量为641台(包含全自动平

  幅值3mg提升至1mg,并于2019年推出了自动化设备相关产品,目前研发出超

  过20,000转的高速平衡机样机,在自动化设备和高速平衡机方面均实现了突破。

  截至2021年3月31日,公司未履行完毕的合同金额超过2.1亿元,其中全自动

  平衡机和测试机未履行完毕的合同超过1.3亿元,高速平衡机和准高速平衡机相

  关产品及服务未履行完毕的合同金额超过3,000万元,自动化设备未履行完毕的

  合同金额超过5,000万元。公司预计未来在保持全自动平衡机、测试机稳定增长

  广大股东,其中2016年每10股派现金2.50元,2017年每10股派现金2.50元,

  2018年每10股派现金2.00元,2019年未进行利润分配,2020年每10股派现金

  2.00元。最近三年累计进行现金分红(含2020年年报披露数据)1,920万元,同

  期实现净利润4,995.76万元,同期经营活动现金量净额合计为4,492.88万元。近

  三年公司分红比例较上市初期(2016年-2017年)有所下降,是公司对回报股东

  截至2021年3月31日,公司未履行完毕的合同金额超过2.1亿元,其中全

  自动平衡机和测试机未履行完毕的合同超过1.3亿元,高速平衡机和准高速平衡

  机相关产品及服务未履行完毕的合同金额超过3,000万元,自动化设备未履行完

  毕的合同金额超过5,000万元。本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金,

  平衡机相关产品及服务未履行完毕的合同金额超过3,000万元,自动化设备未

  衡机和测试机产品将稳步增长,年均复合增长率约为5%;(2)公司现有3,000

  应商名录且正在洽谈的客户(中国重汽、陕汽等)需求,预计2021年公司还将

  获得5,000万元以上的订单,其中2,000万元生产验收周期较短(5-6个月)的

  准高速平衡机订单可以在2021年实现收入,预计2021年高速平衡机和准高速

  平衡机相关产品及服务实现收入超过5,000万元;(3)公司现有自动化设备在

  手订单5,000余万元,根据订单签订至生产周期不超过12个月计算,预计2021

  年能全部实现收入,公司根据从现有客户了解的需求情况,预计2021年公司还

  线后,一条电机生产线人,单条生产线%左右。根据《中国制造2025》,要求我国制造业关键工序数控化率在2020年

  达到50%,2025年达到64%,对制造业自动化生产程度提出了很高的要求。而公

  主要电机厂商客户现有劳动用工量约为25,000人(根据全国企业信息系统显示

  线改造成全自动化产线,则这些客户的劳动用工替代率约为22.5%。根据上述情

  况,保守估计未来三年公司主要客户劳动用工替代率为20%左右,则公司现有主

  2022年释放50%左右,2023年全部释放,故公司预计2022年实现自动化设备收

  右,而公司国产化后价格约为进口价格的50%-70%。公司根据现有高速及准高速

  合公司产能情况,预计2022年公司高速平衡机和准高速平衡机业务实现销售收

  入达到7,000万元,即在2021年的业务规模基础上,航空用高速平衡机实现1

  台销售,实现收入2,000万元;2023年公司高速平衡机和准高速平衡机业务将

  实现销售收入10,000万元,即在2021年的业务规模基础上,航空用高速平衡

  一般为6个月左右,公司2020年末存货余额占营业收入46.22%,与6个月的周

  个月左右,故预计其存货占相应收入的66.67%,自动化设备对应周期为12个月

  变的情况下,调整其存货占收入比重至66.67%;根据公司与客户签订的合同,

  截至2023年,公司自动化设备业务营运资金需求量为33,294.00万元。

  入研发资金3,000万元,现已投入1,000万元,还需投入2,000万元。上述投

  根据上述测算结果,2023年末公司营运资金需求金额为50,840.48万元,

  2020年末公司营运资金占用金额为9,418.05万元,未来三年公司累计新增营运

  资金需求为41,422.43万元。本次发行募集30,844.80万元全部用于补充流动

  资金,此外,考虑公司截至2021年3月31日持有的理财投资8,326.91万元,

  资金和偿还债务,拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%,

  全部用于补充流动资金,本次发行数量为发行前总股份的30%,前次募集资金到

  并报表归属于母公司所有者净资产的30%,本次发行规模和其他指标均符合监管

  优化公司的财务结构,降低财务风险,进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力,

  司12.43%的股份,通过其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控

  杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订《一致行动协议》,根据《一致行动协议》,

  吴殿美女士(持有公司股份10.13%)及杨全勇先生(持有公司股份7.72%)为

  楼荣伟先生之一致行动人,楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股

  假设上述一致行动协议到期后不再续签,按照本次发行数量1,440万股计算,

  本次发行完成后,楼荣伟先生控制股份占公司有表决权的股份比例为40.05%,

  截至2021年3月31日,公司合并报表资产负债率为21.16%。本次发行完

  报告期各期末,公司应收账款余额分别为6,121.41万元、7,034.72万元、

  18.23%和15.57%。其中,公司按账龄组合计提坏账的应收账款中,账龄在1年

  销的坏账损失为171.70万元。尽管公司一向注重应收账款的回收管理,但不能

  和30.72%。虽然公司已经建立了完善的存货管理制度,根据销售计划制定生产

  其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股份。

  士(持有公司股份10.13%)及杨全勇先生(持有公司股份7.72%)为楼荣伟先

  生之一致行动人,因此,楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股份。

  到期后,公司实际控制人合计控制公司的股份比例为22.07%,存在实际控制人

  其控制的集智投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%的股份。

  监事会第十五次会议及2020年度股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票

  资项目,公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上

  分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规

  司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

  (本页无正文,为《杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》

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